춘추전국시대,노나라의 왕 노정공은 당대 최고의 사상가 공자를 임용해 무너져가는 왕권을 회복하고 싶다. 공자는 뛰어난 지혜를 발휘하며 수많은 전쟁과 내란의 위기에 빠진 노나라를 구한다. 그러나, 혼란의 시대에 끝없는 전쟁 속 공자를 다투는 많은 나라와 그를 질투하는 사람들을 때문에 공자는 곤경에 빠지게 되는데…