진영인이(양조위 분) 홍콩 경찰의 비밀 요원인데 경찰학교에서 훈련을 받다가 발탁되어 범죄 조직 ‘삼합회’에 잠입하여 조직원을 위장한 스파이로 10년동안 살아가고 있다. 그는 현재 보스 한침이 가장 신임하는 심복이 된다.

  ‘삼합회’의 숨은 조직원 유건명(유덕화 분)이 18세 부터 경찰학교에 잠입해 스파이로 활동하고 현재 경찰서 내의 가장 뛰어난 강력반 요원이다. 경찰로서 생활한지 이미 10년이 되고 이제 그만 조직원으로서의 신분을 버리고 싶어한다.