진영인과 유건명은 ‘삼합회’ 보스의 범죄를 캐내는 대대적인 작전 중에 서로의 존재를 알아치린다. 진영인이 유건명의 정체를 밝혀 떳떳한 경찰이 되고 싶으며 유건명이 스파이 신분을 내버리기 위해 보스를 제거하고 경찰서에 있는 진영인의 기록을 없애버렸다.두 사람의 운명은 점점 다른 방향으로 엇갈리는데...